A americana Tyson Foods anunciou a compra da AdvancePierre Foods por US$ 40,25 por ação da empresa de food service em dinheiro. O valor total da transação já aprovada por ambos os conselhos de administração chega a US$ 4,2 bilhões, sendo US$ 3,2 bilhões em valor patrimonial e US$ 1,1 bilhão em assunção de dívidas.
Segundo comunicado das companhias, a oferta representa um prêmio de 31,8% sobre o preço das ações da AdvancePierre
no dia 5 de abril. Se levado em conta a média ponderada em 60 dias, o prêmio é de 41,6%. A AdvancePierre faz sanduíches
prontos, nuggets, produtos para lanches escolares e food service.
O fundo Oaktree Capital Management, que detém 42% das ações da AdvancePierre, já assinou contrato de compra e
venda com a Tyson e concordou em entregar suas ações na oferta pública.
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A Tyson espera que a transação gere sinergias de aproximadamente US$ 200 milhões em três anos. Ontem, a Tyson Foods anunciou que pretende vender suas linhas de produtos Sara Lee Frozen Bakery, Kettle e Van’s para se concentrar em seu negócio principal de carnes. Os negócios que serão vendidos fabricam sobremesas congeladas, waffles, barras de cereais, sopas e molhos.
